乐普医疗:业绩增长靓丽 布局心血管精准医疗

　　业绩延续高增长+完善的心血管生态圈布局,维持增持评级。2015年前三季度,公司实现收入19.7亿,同比增长61%,净利润4.2亿,同比增长31%,业绩延续高增长趋势,维持盈利预测2015~17年EPS0.73/0.93/1.18元。未来完全可降支架、双腔起搏器和左心耳封堵器上市,有望成为器械板块增长加速器。公司围绕心血管领域快速布局,在器械领域外延拓展至IVD和外科手术器械领域,有望成为最具竞争力的专科移动医疗平台,维持增持评级,目标价65元。

　　主力品种保持高增长。Q3单季度收入增48.77%,净利增18.57%,环比Q2单季度,增速略有下滑,主要是支架营销推广确认和新东港部分原料药品种波动影响,而核心主力品种,药物支架、氯吡格雷、阿托伐他汀钙制剂延续高增长趋势。

　　设立普林基因公司,进军基因测序领域。公司子公司与爱美康公司共同出资设立普林基因公司,其中乐普基因占70%股权,进军基因测序领域。基因测序是精准医疗的基石,在心血管疾病、肿瘤筛查及诊断、无创产前筛查等方面均具有广阔的市场前景。投资普林基因公司,为的公司心血管分子诊断市场开拓提供保障,加速公司实现成为中国领先的包括医疗器械、医药、医疗服务和移动医疗四位一体的心血管全产业链平台型企业的战略目标。国泰君安

　　豪迈科技:维持高成长 “双反”带来不一样的机遇

　　业绩略低于预期,但行业趋势作用下,市场空间仍然较大:公司2015年1-9月实现营业收入16.98亿元,同比增长29.09%;实现归属于上市公司股东的净利润5.08亿元,同比增长33.13%。公司业绩略低于我们的预期,主要原因在于国内轮胎行业景气度仍然不高。但我们认为目前轮胎模具行业具有向东南亚转移、向中高端集中、向专业模具生产商采购的趋势,这些趋势为公司带来市场空间仍然较大,预计预计轮胎模具行业在花纹加速更新情况下仍可达到6%的年均增速。

　　公司毛利率基本稳定,期间费用率下降明显:报告期内,公司毛利率为43.5%,较上年同期的44.1略微下降了0.6个百分点,基本稳定。期间费用率为7.3%,较上年同期的8.8%下降了1.5个百分点,其中,销售费用率、管理费用率、财务费用率分别下降了0.2、0.5、0.8个百分点。财务费用变化较大的主要原因是公司海外收入占比较大,而报告期内汇率变动导致汇兑收益有所增加。

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