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《公司债券承销营业标准》有什么需求留意的点?随着管帐网小编一起来看看。
第一章 总则
第一条为标准承销机构承销公司债券行动，维护投资者正当权益，推进公司债券市场健康发展，依据《公司债券刊行与买卖治理方法》等相干法令律例、标准性文件和自律法则，制订本标准。
第二条承销机构承销境内公司债券时，项目衔接、刊行请求、推介、订价、配售和信息披露等营业活动合用本标准。公司债券刊行完毕后，由受托治理人依照相干规则继续实行受托治理职责。
第三条中国证券业协会(以下简称协会)对承销机构承销公司债券营业行动施行自律治理。
第四条承销机构该当树立健全承销营业制度和决议计划机制，制订风险治理制度和外部掌握制度，增强订价和配售过程治理，落实承销义务。
第二章 衔接与请求
第五条刊行公司债券该当由具有证券承销营业资历的证券公司承销。
取得证券承销营业资历的证券公司及中国证券监视治理委员会(以下简称中国证监会)承认的其他机构非地下刊行公司债券可以自行出售。
第六条承销机构该当遵照公道、公道、客不雅的原则衔接项目，不得采取许诺价钱或利率、许诺获得批文及获得批文时间等不正当手段招徕项目。
肯定承销用度时，承销机构该当分析思索刊行人天分、承销风险等多种要素，合理报价，不得烦扰一般的市场次序。
第七条主承销商该当与刊行人签署承销和谈，在承销和谈中界定单方的权益权利联系，商定明白的承销基数。采取包销体例的，该当明白包销义务。
地下刊行公司债券按照法令、行政律例的规则该当由承销团承销的，构成承销团的承销机构该当签署承销团和谈，由主承销商卖力组织承销任务。公司债券刊行由两家以上承销机构结合主承销的，一切担负主承销商的承销机构该当单独承当主承销义务，实行相干权利。承销团由三家以上承销机构构成的，可以设副主承销商，辅佐主承销商组织承销活动。
承销团成员该当依照承销团和谈及承销和谈的商定进行承销活动，不得进行虚伪承销。
第八条承销机构该当辅佐刊行人谐和资信评级机构、管帐师事务所、状师事务所等中介机构的相干任务。承销机构不得干预刊行人拔取相干中介机构。
第九条承销机构该当根据相干规则开展失职调查任务。
第十条承销机构该当向刊行人进行相关债券市场的法令律例、根底常识培训,使其控制公司债券申报刊行等方面的法令律例和法则，知悉信息披露和实行许诺等方面的义务和权利，建立进入债券市场的法制认识、诚信认识和自律认识。
第十一条 承销机构该当根据相干法令律例和法则，辅佐刊行人开展刊行请求，做好存案等任务。
第十二条 承销机构该当对本身出具文件的实在性、精确性、完好性卖力，并承当响应的法令义务。
对刊行人请求文件、债券刊行召募文件中有证券服务机构及其签字人员出具专业看法的形式，承销机构该当结合失职调查过程当中获得的信息对其进行谨慎核对，对刊行人供给的材料和披露的形式进行自力判别。承销机构所作的判别与证券服务机构的专业看法具有严重差别的，该当对相关事项进行调查、复核，并可延聘其他证券服务机构供给专业服务。
对刊行人请求文件、债券刊行召募文件中无证券服务机构及其签字人员专业看法支撑的形式，承销机构该当获得合理的失职调查证据，在对各类证据进行分析剖析的根底上对刊行人供给的材料和披露的形式进行自力判别，并有合理来由确信所作的判别与刊行人请求文件、债券刊行召募文件的形式不具有本质性差别。
第三章 推介
第十三条 承销机构可以和刊行人采取现场、电话、互联网等正当合规的体例进行路演推介。
采取地下体例进行路演推介的，该当事前披露举行时间、地址和参与体例。在经过互联网体例进行地下路演推介时，不得屏障投资者提出的与本次刊行相干的问题。
非地下刊行公司债券的，不得采纳地下或变相地下体例进行推介。
第十四条 承销机构和刊行人在推介过程当中不得夸张宣扬，或以虚伪告白等不正当手段引诱、误导投资者，不得披露除召募阐明书等信息之外的刊行人其他信息。
第十五条 承销机构不得自行或与刊行人及与本次刊行相关确当事人单独以任何体例向投资者发放或变相发放礼物、礼金、礼券等，也不得承受投资者的礼物、礼金、礼券等。不得经过其他好处放置引诱投资者，不得向投资者做出任何不妥许诺。
第四章 订价与配售
第一节 普通请求
第十六条 承销机构该当树立集体决议计划制度，对公司债券订价和配售等主要环节进行决议计划，介入决议计划的人数不得少于三名。外部监视部分该当介入决议计划过程，并予以确认。
第十七条 承销机构该当根据中国证监会、自律组织规则的投资者恰当性制度，树立健全公司债券投资者恰当性治理制度。
第十八条 承销机构该当对承销和投资买卖等营业之间进行无效隔离，在办公场合、营业人员、营业流程、文件流转等方面建立防火墙。
第十九条 地下刊行公司债券的，承销机构和刊行人该当延聘状师事务所对刊行过程、配售行动、介入认购的投资者天分前提、资金划拨等事项进行见证，并出具专项法令看法书。
第二十条 承销机构和刊行人不得支配刊行订价、暗箱操作;不得以代持、信任等体例谋取不正当好处或向其他相干好处主体保送好处;不得直接或经过其好处相干标的目的介入认购的投资者供给财政赞助;不得有其他违背公道合作、毁坏市场次序等行动。
第二节 地下刊行的订价与配售
第二十一条 公司债券地下刊行的价钱或利率以询价或地下投标等市场化体例肯定。
采纳询价体例的，承销机构与刊行人该当进行询价，并商量肯定刊行价钱或利率区间，以簿记建档体例肯定终究刊行价钱或利率。簿记建档是指承销机构和刊行人商量肯定价钱或利率区间后，向市场发布阐明刊行体例的刊行文件，由簿记治理人记载网下投资者认购公司债券价钱或利率及数目志愿，遵照公道、公道、地下原则，按商定的订价和配售体例肯定终究刊行价钱或利率并进行配售的行动。
采纳地下投标体例的，承销机构与刊行人该当恪守相干部分对地下投标的规则。
第二十二条 地下刊行公司债券可以采取网下询价配售、网上订价刊行，和网上彀下相结合的体例。相干法令律例、规章制度、自律法则还有规则的，从其规则。
第二十三条 地下刊行公司债券，承销机构该当和刊行人商量肯定地下刊行的订价与配售计划并予以通知布告，明白价钱或利率肯定原则、刊行订价流程和配售法则等外容。
第二十四条 承销机构该当催促网下投资者遵照自力、客不雅、诚信的原则进行合理报价，不得商量报价或许成心抬高或压低价钱或利率，获得配售后严格实行缴款权利。
契合前提的网下投资者该当自立决议能否报价，承销机构无正当来由不得回绝。
第二十五条 簿记治理人该当本着公道、公道、地下原则，严格依照披露的配售法则组织配售。
簿记治理人及其相干任务人员在配售过程当中，不得有违背公道合作、进行好处保送、直接或间接谋取不正当好处和其他毁坏市场次序的行动。
簿记治理人该当做好簿记建档全过程的记载留痕任务，树立完美的任务草稿存档制度，妥帖保管簿记建档流程各个环节的相干文件和材料，包罗但不限于申购定单、簿记建档配售后果等纸质文档，和邮件、电话灌音等电子文档。
簿记治理人是指受刊行人拜托，卖力簿记建档详细运作的承销机构。
第三节 非地下刊行的订价与配售
第二十六条 非地下刊行公司债券的订价刊行体例，由承销机构和刊行人商量肯定。
第二十七条 采取簿记建档体例非地下刊行公司债券的，参照本标准关于地下刊行公司债券簿记建档及配售的相干规则。法令律例、相干法则还有规则的，从其规则。
第二十八条 承销机构该当依照中国证监会、证券自律组织规则的投资者恰当性制度，了解和评价投资者对非地下刊行公司债券的风险辨认和承当能力，确认介入非地下刊行公司债券认购的投资者为及格投资者，并充分提醒风险。
非地下刊行公司债券该当向及格投资者刊行，每次刊行工具不得超越二百人。
第五章 信息披露
第二十九条 承销机构在公司债券承销期间该当催促刊行人依照相干规则实时、公道地实行信息披露权利，并对披露信息的实在性、精确性、完好性进行核对。
承销机构对信息披露的形式该当进行核对，确保信息披露的文件处于无效期内，在不同媒体上披露的信息保持一致。
第三十条 地下刊行公司债券的，承销机构该当催促刊行人依照规则披露召募阐明书。
第三十一条 承销机构该当辅佐刊行人将地下刊行过程当中披露的信息登载在其债券买卖场合的互联网网站，同时将披露的信息或信息摘要登载在至多一种中国证监会指定的报刊，供大众查阅。
第三十二条 地下刊行公司债券的，刊行请求批准后，刊行完毕前，承销机构该当勤奋实行核对权利，发觉刊行人产生严重事项，招致可能不再契合刊行前提的，该当立刻中止承销，并催促刊行人实时实行演讲权利。
第三十三条 非地下刊行公司债券的，刊行请求批准后，刊行完毕前，承销机构该当催促刊行人依照商定实行信息披露权利。
第六章 自律治理
第三十四条 在开展公司债券承销营业活动中，承销机构该当对获得的内情信息和贸易机密予以保密，不得应用内情信息和贸易机密获得不妥好处。
第三十五条 承销机构该当合作受托治理人实行受托治理职责，主动供给调查了解所需的材料、信息和相干状况，保护投资者正当权益。
第三十六条 承销机构该当保存承销过程当中的相干材料并存档备查，照实、全面反应承销全过程，相干材料保管时间不得少于债券到期之日或本息局部了债后五年。
承销过程当中的相干材料包罗但不限于项目衔接、失职调查、外部掌握、刊行请求、推介、订价和配售、信息披露等各个环节中的相干文件和材料。
第三十七条 协会可以采纳现场检查、非现场检查等体例对承销机构进行定期或不定期检查，承销机构该当对协会的检查予以合作，不得以任何来由回绝、推延供给相关材料，或许供给不实在、禁绝确、不完好的材料。
检查形式包罗：
(一)承销营业制度、决议计划机制、风险治理制度和外部掌握制度的树立状况;
(二)项目衔接、刊行请求、推介、订价、配售等合规状况;
(三)催促刊行人实行信息披露权利状况;
(四)存档备查材料的齐备性;
(五)协会以为有需要的其他形式。
第三十八条 承销机构及其相干营业人员违背本标准规则，协会视情节轻重采纳自律惩戒办法，记入协会诚信信息治理系统，并与为刊行公司债券供给买卖、让渡服务的场合同享相关自律惩戒办法信息。
第三十九条 承销机构及其相干营业人员违背法令、律例或相关主管部分规则的，协会依法移交证监会或其他有权机关查处。
第四十条 发觉承销机构及其相干营业人员违背本标准的，可向协会告发或赞扬。
第七章 附则
第四十一条 本标准由协会卖力注释。
第四十二条 本标准自觉布之日起实施。《证券公司开展中小企业私募债券承销营业试点方法》(中证协发[2012]120号)同时废除。
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